Contacts — CRM Intelligent

Le module Contacts est bien plus qu'un simple carnet d'adresses. C'est un CRM complet enrichi par l'IA qui centralise chaque interaction avec tes clients, prospects et partenaires. Imagine un carnet d'adresses qui se souvient de tout : le dernier appel, le dernier email, la dernière facture, le prochain rendez-vous. C'est exactement ce que fait GoWeBa — et WEBA rend tout ça automatique.

Valeur ajoutée

En chiffres

Accès au module

1. Connecte-toi à GoWeBa (goweba.com ou ton domaine personnalisé)
2. Dans le menu latéral gauche, clique sur "Contacts" (icône 👤)
3. La page principale des contacts s'affiche avec la liste de tous tes contacts 💡 Raccourci : tu peux aussi utiliser la recherche sémantique (⌘K ou Ctrl+K) et taper "contacts" pour y accéder directement.

Interface — Vue d'ensemble

Page principale — Liste des contacts

La page principale affiche tous les contacts de ton organisation dans un tableau interactif.

Fiche contact — Vue détaillée

En cliquant sur un contact, tu accèdes à sa fiche complète qui affiche toutes les informations et interactions.

Fonctionnalités détaillées

Créer un contact

Procédure :

1. Clique sur "+ Nouveau contact" en haut à droite de la page Contacts

2. Remplis le formulaire :

3. Clique "Enregistrer" pour créer le contact 💡 Tu peux aussi créer un contact directement depuis WEBA en disant "Crée un contact pour Marie Tremblay, [email protected]".

Modifier un contact

1. Ouvre la fiche du contact en cliquant sur son nom dans la liste
2. Clique sur le bouton "Modifier" (icône ✏️) dans les actions rapides en haut
3. Le formulaire de modification s'affiche avec les données actuelles pré-remplies
4. Modifie les champs souhaités
5. Clique "Enregistrer" pour sauvegarder

Supprimer un contact

1. Ouvre la fiche du contact
2. Clique sur le menu d'actions (⋯) en haut à droite
3. Sélectionne "Supprimer"
4. Confirme la suppression dans la boîte de dialogue ⚠️ La suppression est permanente et irréversible. Toutes les données associées (notes, tags, pièces jointes) seront également supprimées. Les emails et tâches liés ne sont pas supprimés mais perdent le lien vers ce contact.

Gérer les emails d'un contact

Un contact peut avoir plusieurs adresses email (principal + secondaires).

1. Ouvre la fiche du contact
2. Dans la section "Emails", clique sur "+" pour ajouter une adresse
3. Saisis l'adresse email et le type (Personnel, Professionnel, Autre)
4. La première adresse ajoutée devient le primaryEmail
5. Pour changer l'email principal, clique sur l'icône ⭐ à côté de l'adresse souhaitée

Gérer les téléphones d'un contact

Même logique que les emails — un contact peut avoir plusieurs numéros.

Gérer les adresses

Chaque contact peut avoir plusieurs adresses postales.

Notes et interactions

Les notes permettent de garder un historique humain de chaque interaction.

1. Ouvre la fiche du contact
2. Dans la section "Notes", clique sur "+ Nouvelle note"
3. Rédige ta note (supporte le texte riche)
4. La note est horodatée et associée à ton compte utilisateur
5. Tu peux modifier ou supprimer tes propres notes L'onglet "Interactions" affiche automatiquement un fil chronologique de :

• Emails envoyés et reçus
• Appels téléphoniques (avec transcription si disponible)
• Notes ajoutées manuellement
• Rendez-vous dans le calendrier
• Factures envoyées

Tags (étiquettes)

Les tags permettent de catégoriser et filtrer tes contacts.

1. Ouvre la fiche du contact
2. Dans la section "Tags", clique sur "+" pour ajouter un tag
3. Sélectionne un tag existant ou crée-en un nouveau
4. Les tags sont partagés au niveau de l'organisation (tous les membres y ont accès) Exemples de tags utiles :

Réseaux sociaux

Associe les profils sociaux de tes contacts pour un 360° complet.

Enrichissement IA

GoWeBa peut enrichir automatiquement la fiche d'un contact grâce à l'IA.

1. Ouvre la fiche du contact
2. Clique sur le bouton "Enrichir" (icône ✨)
3. WEBA analyse l'adresse email et les données disponibles
4. Les champs manquants sont complétés automatiquement (entreprise, poste, photo, LinkedIn)
5. Vérifie et confirme les suggestions avant de les appliquer 💡 L'enrichissement IA consomme des AI Credits. Le coût est minimal (~0.01 crédit par contact).

QR Code et vCard

Partage un contact facilement :

• QR Code — QR Code
• Génère un QR code scannable qui contient les informations du contact
• vCard — vCard
• Télécharge un fichier .vcf compatible avec tous les téléphones et clients email

1. Ouvre la fiche du contact
2. Clique sur "Partager" dans les actions rapides
3. Choisis "QR Code" ou "Télécharger vCard"

Signature Intelligence

GoWeBa analyse automatiquement les signatures email de tes contacts pour en extraire des informations.

Import et export de contacts

.1 Import CSV

1. Sur la page Contacts, clique sur le bouton Import/Export (↕)
2. Sélectionne "Importer des contacts (CSV)"
3. Glisse-dépose ton fichier CSV ou clique pour le sélectionner
4. GoWeBa détecte automatiquement les colonnes et propose un mapping
5. Vérifie le mapping et ajuste si nécessaire
6. Clique "Prévisualiser" pour voir les 10 premières lignes
7. Clique "Importer" pour lancer l'import
8. Un rapport affiche le nombre de contacts importés, doublons détectés et erreurs

.2 Import vCard

1. Sur la page Contacts, clique sur le bouton Import/Export (↕)
2. Sélectionne "Importer des contacts (vCard)"
3. Sélectionne un fichier .vcf
4. Les contacts sont importés automatiquement avec tous les champs disponibles

.3 Export CSV

1. Sur la page Contacts, clique sur le bouton Import/Export (↕)
2. Sélectionne "Exporter tous les contacts (CSV)"
3. Un fichier CSV est téléchargé avec tous les contacts de l'organisation

Sous-modules

Groupes de contacts

Les groupes permettent de regrouper des contacts par catégorie (ex: Clients VIP, Prospects chauds, Équipe projet X).

1. Va dans Contacts > onglet "Groupes"
2. Clique sur "+ Nouveau groupe"
3. Nomme le groupe et ajoute une description optionnelle
4. Ajoute des membres au groupe en cherchant des contacts existants
5. Le groupe est accessible depuis la liste et peut être utilisé pour des envois groupés

Entreprises (Companies)

Le module Entreprises permet de gérer les organisations avec lesquelles tu travailles.

Un contact peut avoir des rôles dans plusieurs entreprises (ex: CEO chez Entreprise A et Consultant chez Entreprise B). Chaque rôle est géré via la section "Rôles dans les entreprises" de la fiche contact.

Détection de doublons

GoWeBa détecte automatiquement les doublons basés sur l'adresse email.

1. Va dans Contacts > onglet "Doublons"
2. GoWeBa affiche la liste des contacts partageant la même adresse email
3. Pour chaque doublon, trois options :

Heatmap d'activité

La heatmap est une visualisation qui montre quels contacts sont les plus actifs dans ton organisation. Comment ça fonctionne :

• Chaque contact est représenté par un point sur la heatmap
• La taille et la couleur du point reflètent le niveau d'activité
• Les interactions comptées : emails, appels, rendez-vous, notes, factures
• Filtre par période (7 jours, 30 jours, 90 jours, 1 an) 💡 La heatmap est idéale pour identifier les clients qui nécessitent un suivi plus actif (points froids) ou ceux avec lesquels tu as une relation solide (points chauds).

Cas d'utilisation

PME / Petite entreprise

Marie gère une entreprise de 5 employés. Avant GoWeBa, ses contacts étaient dans Google Contacts, Outlook et un vieux fichier Excel.

1. Migration : Import CSV de l'ancien fichier Excel (~500 contacts)
2. Organisation : Création de tags (Client, Prospect, Fournisseur)
3. Groupes : Création du groupe "Clients VIP" pour les 20 meilleurs clients
4. Enrichissement IA : WEBA complète automatiquement les profils LinkedIn
5. Suivi : La heatmap révèle 3 clients inactifs depuis 90 jours → relance planifiée

Courtier immobilier

Jean est courtier immobilier et gère 200 clients actifs.

1. Contacts : Chaque acheteur et vendeur a sa fiche avec notes détaillées
2. Tags : "Acheteur", "Vendeur", "Propriétaire", "Investisseur", "Premier achat"
3. Contrats : Les contrats immobiliers sont liés directement aux contacts signataires
4. Interactions : L'historique des emails et appels est visible sur chaque fiche
5. QR Code : Jean partage sa carte de visite numérique par QR code lors des visites

Équipe de vente

L'équipe de vente de 10 personnes utilise GoWeBa comme CRM collaboratif.

1. Entreprises : Chaque compte client est une entreprise avec ses contacts associés
2. Company Roles : Chaque contact a son rôle dans l'entreprise (Décideur, Influenceur, Utilisateur)
3. Groupes : "Prospects Q2 2026" pour le pipeline en cours
4. Export CSV : L'équipe exporte régulièrement les données pour reporting dans Excel
5. Recherche sémantique : "Montre-moi les contacts qui ont acheté le mois dernier" via ⌘K

Configuration et paramètres

Intégrations avec les autres modules

Troubleshooting

FAQ du module

Q : Combien de contacts puis-je avoir? R : Il n'y a pas de limite technique. Le système est conçu pour gérer des dizaines de milliers de contacts par organisation. Q : Les contacts sont-ils partagés entre les membres de l'organisation? R : Oui. Tous les contacts sont au niveau de l'organisation, pas de l'utilisateur. Tous les membres y ont accès (selon les droits). Q : Puis-je fusionner deux contacts? R : Oui, via la page Doublons ou via l'API de fusion. Les données complémentaires sont combinées. Q : Les contacts importés peuvent-ils être annulés? R : Non. Une fois importés, les contacts sont des entités GoWeBa standard. Tu peux les supprimer individuellement ou en masse. Q : Puis-je exporter mes contacts? R : Oui. Export CSV complet disponible en un clic depuis la page Contacts. Q : Comment lier un contact à plusieurs entreprises? R : Via les Company Roles — ajoute un rôle pour chaque entreprise dans la fiche contact. Q : Les tags sont-ils partagés entre les membres? R : Oui. Les tags sont au niveau de l'organisation. Tous les membres peuvent les voir et les utiliser. Q : Puis-je voir l'historique de qui a modifié un contact? R : L'historique des modifications est dans le Audit Log (Administration).

Limites et roadmap