Étude de cas — Courtier immobilier
Comment un courtier immobilier indépendant utilise GoWeBa pour gérer son portefeuille de 200 clients, automatiser ses suivis et conclure plus de transactions.
Profil
| Information | Détail |
|---|---|
| Secteur | Immobilier résidentiel |
| Taille | 1 courtier + 1 adjoint(e) |
| Localisation | Rive-Sud de Montréal |
| Clients actifs | ~200 |
| Avant GoWeBa | Google Contacts + Excel + Gmail |
Le défi
Avant GoWeBa, la gestion des contacts était fragmentée entre Google Contacts (données de base), un fichier Excel (historique des transactions) et Gmail (communications). Aucun lien entre les trois. Résultat :
- ❌ Impossible de savoir rapidement où en est un dossier
- ❌ Suivi des factures manuels — des paiements oubliés
- ❌ Pas de vision 360° des interactions avec un client
- ❌ Les contrats circulaient par email en PDF — pas de signature électronique
La solution GoWeBa
Étape 1 — Migration des données
- Import Google Contacts — 200 contacts migrés en 3 minutes via l'assistant de migration
- Import CSV — L'historique Excel (transactions, dates) importé et mappé aux contacts
- Tags — Catégorisation automatique : Acheteur, Vendeur, Propriétaire, Investisseur
Étape 2 — Configuration
- Webabox — Connexion du compte email professionnel → tous les emails centralisés
- Téléphonie — Numéro VoIP GoWeBa → appels et SMS depuis la plateforme
- Contrats — Templates pré-configurés (Promesse d'achat, Mandat de vente, Bail résidentiel)
- Brand Kit — Logo et couleurs configurés pour les documents
Étape 3 — Utilisation quotidienne
| Module | Usage concret |
|---|---|
| Contacts | Fiche 360° par client : emails, appels, contrats, factures, notes |
| WEBA | « Rappelle-moi de suivre Jean Tremblay vendredi » → tâche créée |
| Contrats | Promesse d'achat envoyée pour e-signature en 2 minutes |
| Calendrier | Rendez-vous de visite planifiés avec rappels automatiques |
| Facturation | Commission facturée et envoyée en 30 secondes |
| Réputation | Demande d'avis Google envoyée après chaque transaction conclue |
Résultats après 3 mois
| Métrique | Avant | Après | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Temps de suivi/jour | 2h | 30 min | -75% |
| Contrats signés/mois | 3 | 5 | +67% |
| Clients oubliés (sans suivi > 30j) | 15 | 2 | -87% |
| Délais de réponse email | 4h | 1h | -75% |
| Avis Google obtenus | 2/an | 8/trimestre | +12× |
Témoignage
« Avant GoWeBa, je passais plus de temps à chercher l'information qu'à travailler avec mes clients. Aujourd'hui, tout est au même endroit. WEBA me rappelle ce que j'oublie. C'est comme avoir un adjoint qui ne dort jamais. »
Modules GoWeBa utilisés
- ✅ Contacts CRM + Tags + Groupes
- ✅ Webabox (email unifié)
- ✅ Téléphonie VoIP + Voice AI
- ✅ Calendrier intelligent
- ✅ Contrats + E-Signature
- ✅ Facturation
- ✅ Réputation (avis Google)
- ✅ WEBA (orchestrateur IA)
- ✅ Recherche sémantique (⌘K)